重磅!2021美国家具进出口:全年290亿美元,中国重回第一,墨西哥崛起!
  • 来源:呆鸡哥
  • 时间:2022-05-19 15:15:19
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对于美国家具进出口来说,2021年应该算是表现很好的一年。


2021年美国进口家具总额突破了290亿美元大关,同比上一年度的227亿美元大幅增长28%。其中上半年的进口额为150亿美元。(不含床垫)


排名前10的国家地区里,9个都呈现了两位数增长。此外,中国已经重新成为美国进口领头羊,越南紧随其后。就全球份额而言,这两个国家现在各占31%。


另一方面,美国家具出口也在2021年恢复增长15%,达到23.03亿美元以上,扭转了2020年下滑趋势。



1


中国超越南重新登顶美国家具进口来源国

2020年,越南奇迹般地取代了长期以来的第一名中国,成为向美国出口家具最多的国家。


但很快,2021年中国重新成为领头羊,向美国市场出口了91.17亿美元的家具,比前一年增长了24%。


越南紧随其后,对美出口达到91亿美元,较前一年增长23%。就全球份额而言,这两个国家现在各占31%。(见图2)



然而,尽管中国表现强劲,仍无法达恢复到2019年对美出口家具97.13亿美元的水平,尽管它确实将2020年(因关税导致的)五大类家具出口的负面影响(以木框软垫椅为首),转化为全面的两位数正面增长。


这与2020年相比是一个重大转变,当时全球总人数在疫情初期下降了1%,并引发了不确定性。目前的疫情也可能是促使中国重回领导地位的催化剂。


“我对中国重新夺回桂冠略感惊讶,”Klaussner Home Furnishings的总裁特里•迈克纽(Terry McNew)表示,“但我认为这与越南在2021年8月和9月因新冠疫情而封闭有关。”他说,鉴于中国目前正经历一轮与疫情相关的封闭,越南也有重回一位的可能性。



2


墨西哥:大幅增长61%、跃升至第3

另一个波动较大的是墨西哥,它在对美出口方面,2020年曾排名第四,2021年跃升至第三位,增长61%,至19.19亿美元。


在全球市场的份额也增加了2%,目前占全球市场的7%。在主要品类,尤其是木框软垫椅和木框软垫扶手椅,分别增长了86%和81%,以及木制厨房家具,增长了124%,达到2.035亿美元。


迈克纽指出,全球化的放缓可能是马来西亚目前经济停滞的原因,也可能是墨西哥在美国进口来源中的地位上升的原因。“由于亚洲供应链近两年的问题,世界将变得更加区域化,这将使墨西哥恢复实力,因为许多美国制造商都在寻找附近的货源地。


顾家家居(北美)扩张了在墨西哥的制造厂。“政治问题带来了25%的关税(对中国出口),以及饱受疫情影响,”其总裁马特·哈里森(Matt Harrison)表示,劳力和供应链问题也是制造的障碍。


在这个前所未有的时代,多国生产战略,而不是依赖一个国家生产家具,对顾家家居来说是最有意义的。


哈里森解释说:“顾家家居目前计划在墨西哥生产包括床垫在内的所有产品,然而,每个货源地——中国、越南和墨西哥——各有不同的优势,我们打算扩展这些优势,为客户提供更好的服务。时间将告诉我们每个国家的市场份额最终会如何。疫情和关税将继续在其中发挥重要作用。”


Marge Carson公司总裁吉姆·拉波奇(Jim LaBarge)说道,具备可用且热情的劳动力队伍是对墨西哥有利的因素。

在2021年初, 该公司将生产全部转移到墨西哥。它已在墨西哥生产家具长达24年。


“仍然有很多墨西哥工人对学习切割、缝纫和装饰感兴趣,而在美国并不是如此。”他非常看好未来墨西哥在软体家具上的市场份额增加,“因为软体家具的面料应用变化更快、更丰富,会导致从亚洲工厂的交货期延长,而墨西哥会因此受益。”


生产商Whom Home公司CEO乔纳森·巴斯(Jonathan Bass)表示,尽管他的公司已经在墨西哥生产了11年,但直到最近,随着集装箱运输成本的上升和亚洲供应的持续不稳定,零售商才开始更认真地把墨西哥作为一个货源地。


尽管这提高了墨西哥2021年的出货量,但巴斯警告称,墨西哥行业的运营模式与越南或中国不同。墨西哥的工厂更少,规模也更小,因此扩大规模则具有挑战性。劳动力成本虽低于美国,但仍然很高。根据工厂的所在地,会有国内运费问题需要克服。


“离边境越远,供应链就越困难,”他说,“墨西哥的优势在于能够缩短交货时间,在消费者想要的时候,让他们得到。”Martin Furniture负责进口业务的副总裁帕特·海耶斯(Pat Hayes)说。该公司在墨西哥的工厂生产办公和娱乐家具,同时也从印尼进口一小部分产品。


他预计,墨西哥以及其它南美国家在未来几年也将获得更多的市场份额:“海运价格很可能永远无法降到疫情前的水平。随着墨西哥工厂设备升级,能够生产更精致的产品,他们一定能成为家具生产的顶尖竞争者。”



3


马来西亚、泰国继续增长

马来西亚的出口仍有3%的小幅增长,仅在一年前就跃升了两个位置,进入了前10名。


它的全球市场份额下降1%,至5%,与加拿大持平。马来西亚在三个主要类别:木制厨房家具、木制卧室家具和木床上的表现持平或略有下降。


意大利和印度尼西亚在今年进入了10亿美元俱乐部的前五。


意大利的木框软垫座椅(上升了72%,)和木制卧室家具(上升了57%)的增幅最大,而印度尼西亚增长最快的类别是柚木椅和木餐桌。


泰国在2020年对美出口增长100%后,其市场份额继续增长,业务增长55%,木制厨房家具(增长181%)和折叠椅(增长128%)的市场份额出现了三位数的增长。



4


美国家具出口23亿美元,加拿大进口最多

2021年,美国对一共184个国家与地区出口家具。出口总额增长了15%,达到23.03亿美元,扭转了2020年9%的下滑趋势。


数据也比2019年疫情前的22.02亿美元上升了约4.6%,业态逐步恢复正常。


据今日家居FurnitureToday统计,加拿大仍然是美国最大的贸易伙伴,美国对其出口总额超过15.6亿美元,约占美国出口总额的68%。



墨西哥(1.242亿美元)、英国(4500万美元)和韩国(3670万美元)分别以14%、13%和3%的增幅名列前五。


美国对澳大利亚的进口也增长5%,达到2780万美元。美国和巴哈马之间的贸易恢复到疫情前的水平,约为3570万美元。


在经历了低迷的2020年之后,美国对沙特阿拉伯的出口下降到2.23亿美元,比前一年下降了21%。


与2020年相比,对日本和中国的出口也出现了下滑,分别为3%和6%,低于2020年。


德国在2020年增加了从美国的进口,但在2021年下降了9%,至2360万美元,尽管在前10名中从第10名升至第9名。


第二梯队出货量均超过1000万美元的合作伙伴,有阿拉伯联合酋长国(1820万美元)、法国(1770万美元)、开曼群岛(1480万美元)、荷兰(1380万)、多米尼加共和国(1240万美元)、巴西(1090万美元)和中国台湾(1060万美元)。



5


杂木家具出口最多

出口的品类中,杂木家具以4.142亿美元的销售额位居榜首,比2020年增长17%。


其次是木框软垫座椅,2021年的出货量为2.733亿美元,在主要品类中增幅最大,为33%。


其他呈现两位数增长的出口类别包括床垫,增长19%,至1.931亿美元;木框软垫扶手椅上涨23%,至1.737亿美元;木制卧室家具,增长11%,至1.481亿美元;塑料家具,增长11%,至1.135亿美元;床架上涨12%,至1.109亿美元,非金属或木制座椅,上涨12%,至1.09亿美元。


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